MONTAG · DEMO-DATUM

Was braucht heute Aufmerksamkeit?

Die wichtigsten Abweichungen zuerst – nicht nur schöne Kennzahlen.

ÜBERFÄLLIG2 Rechnungen prüfen

5.780 €* liegen außerhalb des vereinbarten Zahlungsziels.

RÜCKMELDUNG3 Angebote nachfassen

Die nächste Aktion ist bereits als Aufgabe vorbereitet.

AUSLASTUNGDonnerstag hat Kapazität

Fiktive Einsatzplanung zeigt einen freien halben Tag.

Pipelinewert*28.740 €6 aktive Chancen

Auftragsbestand*41.200 €bis Ende August

Offene Posten*8.960 €davon 5.780 € überfällig

Heute offen42 mit hoher Priorität

UMSATZVORSCHAU · FIKTIVSicher vs. gewichtet

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

NÄCHSTE AKTIONEN

Hoch
Leistungsverzeichnis prüfenKlarraum Objektservice · 10:30
Mittel
Angebot AN-142 nachfassenImmoPlan Verwaltung · 13:00
Mittel
Abnahme protokollierenHaas Werkraum · 16:00

AUTOMATIONEN · DEMOWas Flowdesk im Hintergrund vorbereitet hat

✓Aufgabe erzeugt · Angebot seit 5 Tagen ohne Reaktion08:12

✓Zahlung zugeordnet · RE-108 als fiktiv bezahlt markiert07:48

→Projektübergabe vorbereitet · angenommenes Angebot AN-137Gestern

ANFRAGE BIS AUFTRAG

Vertrieb ohne Gedächtnislücken.

Jede Chance hat Wert, nächsten Schritt und verantwortliche Person.

28.740 € aktiver Wert*16.510 € gewichtet*3 Aktionen diese Woche

NEU2

D-208 · HEUTEPraxisreinigung West

Praxis Westbogen

D-207 · GESTERNWEG-Verwaltung 28 Einheiten

WEG Parkstraße

QUALIFIZIERT2

D-203 · AKTIVInnenausbau Empfang

Studio Kamm

D-201 · AKTIVCafé Markenauftritt

Café Marktgold

ANGEBOT1

D-196 · AN-142Objektservice Büro

Nordstern Steuerkanzlei

ANGENOMMEN1

D-190 · GEWONNENServiceportal Setup

ImmoPlan Verwaltung

KUNDENAKTEN

Kontext statt Kontaktliste.

Ansprechpartner, Vorgänge, Dokumente und nächste Aktion in einer Akte.

⌕

B2B-OBJEKTREINIGUNG · FIKTIV

Klarraum Objektservice

Offener Wert*4.450 €

Nächste AktionDo · Angebot nachfassen

BetreuungAL

Angebot AN-142 versendet*vor 5 Tagen · automatisch protokolliert
Leistungsumfang abgestimmt*vor 8 Tagen · Demo-Telefonat

ANGEBOTSKALKULATION

Vom Leistungsbaustein zur klaren Summe.

Mengen und Einzelpreise lokal verändern. Alle Beträge sind fiktiv und unverbindlich.

ANGEBOT AN-NEU · ENTWURFKlarraum Objektservice*

LeistungMengeEinzelpreis*Summe*

OFFENE POSTEN

Zahlungsstatus mit nächster Aktion.

Keine Zahlungsabwicklung – nur eine lokale Zustandsdemo.

Offen*8.960 €

Überfällig*5.780 €

Bezahlt im Monat*18.420 €

RE-111ImmoPlan Verwaltung

3.890 €*8 Tage überfällig*

RE-109Studio Kamm

1.890 €*3 Tage überfällig*

RE-113Café Marktgold

3.180 €*Fällig in 9 Tagen*

RE-108Haas Werkraum

1.280 €*Bezahlt*

TAGESPLAN

Aufgaben mit Bezug zum Vorgang.

Abhaken, ergänzen und Prioritäten sichtbar halten – lokal in dieser Sitzung.

HEUTE3 offen

Leistungsverzeichnis prüfenKlarraum Objektservice · 10:30Hoch
Angebot AN-142 nachfassenNordstern Steuerkanzlei · 13:00Mittel
Abnahme protokollierenHaas Werkraum · 16:00Mittel
Unterlagen für Mandatswechsel ordnenImmoPlan Verwaltung · diese WochePlanbar